Servicios de Asesoramiento General Asesoramiento Estratégico de Inversiones

Atento a las necesidades financieras a corto plazo de nuestros clientes y a las condiciones actuales del mercado, Meketa Investment Group asesora a sus clientes con una visión a futuro de entre diez a veinte años. Nuestro asesoramiento estratégico de inversiones incorpora un planeamiento estratégico a largo plazo, así como la asignación de activos, la selección de gestores, y la evaluación y control de riesgos.

Planeamiento Estratégico de Largo Plazo

Al iniciar una nueva relación con un cliente, realizamos una revisión formal que está diseñada para alcanzar los siguientes objetivos:

  • Identificar y describir los principales componentes y las características esenciales para el éxito a largo plazo de la inversión.
  • Suministrar una reseña de estos componentes y el estado actual de sus fondos.
  • Desarrollar un plan de acción a largo plazo, incluyendo niveles de prioridad para cada proyecto.
 
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